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经济自损：伊朗65%**收入和8% GDP依赖石油出口（日均165万桶），封锁(suo)将(jiang)切(qie)断自身(shen)经济命脉(mai)，尤其在本(ben)土炼油设施遭以军打击后(hou)更为脆弱。

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经济：我们认(ren)为今后的日美(mei)贸易关税谈判中对日本的关税或能一定程度的减免(mian)，给日本GDP带(dai)来(lai)的拖累或在(zai)0.3-0.4个百分点左右，在此背景下2025年全年或能实现1%附(fu)近的增速。下半年(nian)日本经济或是温和复苏的节奏，下半年若能(neng)实际工资同比转正，则(ze)能带来实际消费的增加；人手不足背景下日本企业或继续扩大设备(bei)投资。但在关税的影响，日本的净出口或存(cun)在较(jiao)**动，存(cun)在压制GDP的可能(neng)性(xing)。

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“该法案无(wu)疑会增(zeng)加赤字，不会对经济增长有太大贡(gong)献，” 她(ta)补充道，并指出该法(fa)案主要侧重(zhong)于延续现行(xing)税率，预计不会显著推动经(jing)济从当前水平大幅增长。

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上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上(shang)涨中较港股(gu)弹(dan)性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后续降(jiang)准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投(tou)资者占比更高，因(yin)此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在(zai)货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政(zheng)策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年(nian)回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自(zi)政策催化，包(bao)括(kuo)货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化(hua)。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后，15年上半年货(huo)币(bi)宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限购(gou)政策(ce)，14年9月央行明确放松首(shou)套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工(gong)作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作(zuo)重点。一系列(lie)政(zheng)策催(cui)化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对(dui)应       AH溢价指(zhi)数从89上(shang)行至140。（2）19年(nian)初内(nei)外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势(shi)反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的(de)会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈(tan)会的召开稳定了企业家信心(xin)，推动了宽货币向宽信用的(de)传(chuan)导，19/1央行两次全面降准(zhun)，累计(ji)下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万亿元，大幅超出(chu)市(shi)场预(yu)期，带动A股迎来春季(ji)躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指数(shu)从115升至(zhi)128。当前来(lai)看，要出现上涨中的收敛需(xu)观测到货币宽松加码，今年以来货币(bi)政策节奏上呈现(xian)“小步快(kuai)跑”模式，后续要关注货币宽松的持(chi)续(xu)性，即降准(zhun)降息的节奏和力度。

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2、5月份，一線(xiàn)城市新建商品(pin)住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比由上(shang)月持平轉爲(wèi)下降0.2%。其(qi)中(zhong)，上海(hai)上漲(zhǎng)0.7%，北京(jing)、廣(guǎng)州咊(hé)深圳分彆(biè)下降0.4%、0.8%咊0.4%。二線(xian)城市(shi)新建商品住宅銷售價格環比由上月持平轉爲下(xia)降0.2%。三(san)線城市新(xin)建商品住宅銷售價格環(huan)比下降0.3%，降幅比上月擴(kuò)大0.1箇(gè)(ge)百分點(diǎn)。