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值得关注的是，本次议息会议正值英国经济关键转折(zhe)点。5月会(hui)议纪要显示，贝利等委员(yuan)当时对降息持观望态度，但最终以微弱优势通过25个基点降息决(jue)定。如今随着(zhe)更多经(jing)济数据出炉，英国央(yang)行政策重心正从(cong)抗(kang)通(tong)胀转向(xiang)防衰退。汇丰经济(ji)学家马丁斯指出，若8月劳动力市场延(yan)续恶化趋势，降息决策将获(huo)得更强(qiang)支(zhi)撑，而(er)4月GDP数据已击(ji)碎一(yi)季度强劲增长带来的乐观预(yu)期(qi)。

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2025 年以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上(shang)漲(zhǎng)行情在空(kong)間(jiān)咊(hé)(he)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)(shi)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)(hui)落，弱美元咊中(zhong)國(guó)科技資(zi)産(chǎn)重估雙(shuāng)重敘(xù)事驅(qū)(qu)動(dòng)下，全A量價(jià)齊(qí)陞。第二輪行情(qing)昰(shì)中美(mei)貿(mào)易摩擦衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入市、穩(wěn)市政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市(shi)場(chǎng)預(yù)(yu)期，外部方麵(miàn)(mian)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改(gai)善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時空相(xiang)佀，但闆(bǎn)塊(kuài)輪動特徴差異(yì)(yi)顯(xiǎn)著。

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本周，美联储的政策会议🧅😈、零售销售数据以及地缘政治局势将成为影响全球市场的三大核心因素🍇😡。美联储可能维持利率不变，但其经济预测和对未来降息的表态将直接影响市场对美元走势的判断。如果美联储释放鸽派信号💝🍓，美元可能短期承压，但地缘政治风险和避险需求可能为其提供支撑。反之💗🍍，若美联储强调通胀风险，美元可能走强，但这可能对美股和全球风险资产构成压力。

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1、新消费主题在IP潮玩、古(gu)法黄金上(shang)涨后，围绕(rao)“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括(kuo)各类(lei)代理外包、个性(xing)化定制高效服、餐预制(zhi)菜、连锁(suo)品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消(xiao)费，包括缓压治愈、精品(pin)创(chuang)意、情感陪伴(ban)、社交(jiao)体验、品(pin)牌文(wen)化。后(hou)续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新(xin)中式茶(cha)饮外，还有地方美食(shi)、中(zhong)式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服(fu)饰、线(xian)上预售等）。新消(xiao)费属性产品不仅有广大的(de)国内市场，在外部环境复(fu)杂多变的背景(jing)下也在增强韧性。如果对国内新消费(fei)板块的全球领先优势进行刻画，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服(fu)饰、小家电、体育和户外(wai)用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器(qi)人、宠物食品(pin)、珠宝(bao)首饰钟(zhong)表等新消费产品在全球贸(mao)易链中可平替程(cheng)度较小，内需可进(jin)、外需可守。

2、第一財(cái)經(jīng)記(jì)(ji)者梳理統(tǒng)計(jì)(ji)髮(fà)現(xiàn)，以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)31項(xiàng)指(zhi)數(shù)爲(wèi)(wei)基準（2015年6月12日至2025年(nian)6月13日收盤(pán)，后復(fù)權(quán)計算），錶(biǎo)現最突(tu)齣(chū)(chu)的三大行(xing)業昰(shì)食品飲(yǐn)料、傢(jiā)用(yong)電(diàn)器、銀(yín)行，其餘(yú)28箇(gè)行(xing)業(ye)指數還(hái)沒(méi)超過(guò)(guo)5178點(diǎn)時(shí)的點位。