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4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时👝，散户资金加速入场👚🍋🍉🥭，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑🍌🍊👙💋👅，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🥝👘。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线👡🥬，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速🍏💝，呈现出规模大🍌、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元😡🧄🥔👄，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%🧡，较去年24%显著提升。

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分化中的收敛(lian)：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响(xiang)港股表现。20年末至21年(nian)初(chu)核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源(yuan)和通胀推动的资(zi)源品行情下(xia)重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨(zhang)9%，结构(gou)上电力设备领(ling)涨，此(ci)外(wai)有色金属、煤炭、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至(zhi)149。由于行业属(shu)性导(dao)致通胀环境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的(de)重要原因之(zhi)一。当(dang)前来看，关注通胀回归的节奏(zou)和(he)幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股(gu)业绩优势放大(da)，有望相对(dui)港股走强(qiang)，但短(duan)期概率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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2、就在6月11日🍑🩰，济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议💘，曹龙祥拟将其所持济川控股10.10%的股权转让给曹飞。该股权转让完成后，曹飞持有济川控股60%的股权，并通过济川控股👘🥻🍏🧡、**济川间接控制上市公司5.17亿股股份，占上市公司总股本的56.07%，超过上市公司已发行股份的30%，从而触发全面要约收购义务。