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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💘👛。红利方面，在通胀尚未回归🍆🥾🎒👿，价格低位运行的背景下👅👢，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🩱🥝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍌💔，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👅💓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧄👗🍄👅。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💖；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👠🧄，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👄。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍊💯，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥿👝，截至25/5已上行至1.8%👡🍓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍅😠🍑🎒💔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👡👗，当下的小盘成长行情或将进一步加强💝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😈💓，下同）和科创板（20%）🌽💌😡🍊，相比主板（10%）或表现出更大的优势👢🥿🧅🥾。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥥🍑🍍、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥔👄💟🧡、通信（算力服务+卫星通信）💕。

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“伊朗和以色列应该达成协议，也将会达成协(xie)议，就像我促(cu)成印(yin)度和巴基斯(si)坦达成协(xie)议那样，” 特朗普周(zhou)日上午在(zai) “真相社交” 平台发文称。他还提及塞(sai)尔维亚与科(ke)索沃、埃及(ji)与埃塞俄比亚之间的长期矛盾 —— 这两对冲突均在他首个任期(qi)内激化(hua)。

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配置上，投资者可适(shi)度(du)均衡配置，关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，可关注自主可控、并购重组等。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”🍏🥾🤬，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

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1、当然🍎👄💋👜💟，部分现有乘客和一些欠发达城市的美铁客户会受影响，推动该计划落地的政治博弈也不简单。但潜在收益 —— 尤其是对巴尔的摩👙🤍、普罗维登斯和费城等 “中间” 城市 —— 将是巨大的，富有创造力的政客应该接纳这一想法。

2、“特朗普总统的出席虽然至关重要，但削弱了各方在诸多问题上拥有共同全球议程的感觉🍎，” 利利说，这给卡尼带来压力🥔💖💓💕，他需确保峰会顺利进行，同时也降低了达成重大政策共识的预期。