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今年涨幅明显的创新药和新消费(fei)等板块具有典型的“困境(jing)反转”属性(xing)，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个(ge)大幅上涨的板块，在过去(qu)两年时(shi)间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下(xia)修到价值洼地区间。上涨逻辑上(shang)和去年具有连接(jie)性(xing)和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型(xing)的困境(jing)反转逻辑，后续行情有望延续。

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一、区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行🍉🥔💋🍆，A股顺势休整💔🍅🍉🩲。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响🍍，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域，市场内在稳定性下降🥾。我们继续提示🍈🍍，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”👝🍒。判断中短期市场🍇，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重💋👗🩳。

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对于以伊冲突(tu)影响，我们认为： 1）美股(gu)、A股和港(gang)股(gu)方面，地缘冲(chong)击影响偏短期，军工、大金融(rong)板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木(mu)兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个变量对油价(jia)的推动(dong)。3）黄金而言(yan)，地(di)缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内金价或仍有新(xin)高可能。

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作爲(wèi)(wei)日本最大的鋼(gāng)鐵(tiě)公司，日鐵對(duì)美國(guó)鋼鐵的(de)收購(gòu)意(yi)曏(xiǎng)(xiang)始于2023年底。但這(zhè)項(xiàng)交易(yi)從(cóng)一開(kāi)(kai)始就遭到反對。美國時(shí)任總(zong)統(tǒng)拜登咊(hé)特朗普去年都大(da)打“選(xuǎn)擧(jǔ)牌”聲(shēng)稱(chēng)，美鋼應(yīng)該(gāi)繼(jì)續(xù)爲美國所有。

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2、调样后，沪市指数样本质(zhi)量进(jin)一步提升，将(jiang)更好地发挥市场表征、投资引领的作用(yong)。具体来看，上证50、上证(zheng)180指数2024年营收增速分别提升0.6个百(bai)分点、0.2个百分(fen)点(dian)，归母净(jing)利润增速分别提升1.4个(ge)百分点(dian)、0.1个百分(fen)点。同时，信息技术等(deng)“新经济”行(xing)业权(quan)重有所提升，体现沪(hu)市上市公司结构转(zhuan)型升级(ji)不断加速(su)的趋势。