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哑铃(ling)配置仍是主旋(xuan)律：配置视角，聚焦红利及(ji)小微盘的哑铃(ling)结构。逻(luo)辑一，业绩维度指向利润分层，腰(yao)部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压，利(li)润向国企、产业 链上游集中(zhong)，这一局面下(xia)，难以期待 EPS 的集体(ti)回升，偏向防(fang)御的红利(li)资产适合作为(wei)底仓。逻(luo)辑(ji)二，上(shang)半年中证(zheng) 2000 成交额占比(bi)提升，私募量化在 A 股市场(chang)中 的定价权增强(qiang)。鉴于近一(yi)年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的(de)换手(shou)率强相关， 结合资产荒背景下，股(gu)市量(liang)能至少不(bu)弱，量化(hua)资金在下半(ban)年仍有强(qiang)话语权，这(zhe)利于小微盘的配置。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货(huo)币政策基调仍(reng)在，汇(hui)率端对(dui)资金利率的制约有所减(jian)轻，三季(ji)度(du)末(mo)可(ke)能(neng)先降准，四季度降息。下半年(nian)人民币(bi)汇率(lv)的走向与节奏或取决于三方(fang)面因素，一(yi)是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是(shi)内部来看，财政(zheng)政策边际变化(hua)；三是企业(ye)结售汇(hui)行为与央行中间价调(diao)控，下(xia)半年人民(min)币汇率(lv)或呈稳中(zhong)有升(sheng)局面(mian)，运行区间或在 7.05-7.25，贬值空(kong)间有限，关注其升值(zhi)机(ji)会。

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