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澎湃新闻搜集了10家券商的观点🧅🩰🍍，大部分券商认为🥑👘，随着关键点位突破，投资者风险偏好明显回暖有望打开震荡中枢上沿，叠加国内外流动性宽松可能成为引燃市场情绪的一个催化，近期A股向下力度弱、向上力度强，股指仍有上升空间🩰😻🍉。

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综(zong)合以上，行业配置方面重点围(wei)绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机(ji)等。

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第二(er)阶段结束的标(biao)志，往往是政策(ce)的转变(bian)，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松(song)政策的(de)边际收敛，例如2007年(nian)530提(ti)高股票交易印花税，2015年5月对于融(rong)资融券规(gui)范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策(ce)方面央票(piao)的重启发行；2020年7月也出现了(le)货币政策边际收敛(lian)，对场(chang)外配资等也加大了监管力度。

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田希蒙：受政策托底🍎🍅👄👛、技术革命与资金流入等因素共同助力🥦🍄，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🥭🥬💋，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🥑👚💞🩰。尽管4月受外围摩擦冲击👄🍒🥾💗🍎，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍈🍓，市场快速修复🍑🧡，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🥾🍈。

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1、第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👞😈👿🩰，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍆🍄🍌🍏。第四💯💓，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍑😈🥝🥒👅，市场风险偏好整体回暖🥝。

2、由于每年例如业绩预告🍊、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应👢，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🥬👜💝🧡👄、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务🍇😈💛👛、有色😠🍄、钢铁等。