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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注(zhu)中(zhong)报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景(jing)气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息(xi)技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程(cheng)机械销售放缓，消费服务(wu)板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计(ji)同(tong)比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综(zong)合盈利(li)、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧(you)，这(zhe)需要(yao)在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增(zeng)长政策进行进一步定调，以稳定(ding)市(shi)场预期。在所有备(bei)选政(zheng)策中，投(tou)资端能(neng)否实现边(bian)际改善，已成为后(hou)续稳(wen)定经济的重(zhong)要变量。近期(qi)，国内定价(jia)的大宗商品触底反弹，也反映了(le)市场对此的预期。

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尽管市场注(zhu)意力正回(hui)到经济和(he)基(ji)本面因素上，但石油市(shi)场仍未从以巴冲突的影响中完全(quan)恢复。布伦特原油(you)的隐含波(bo)动率已降至 6 月初的水平，其(qi)偏(pian)度持平，表明市场没有看涨或看跌的(de)偏向。不过，在标普(pu) 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油(you)波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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1、德国电力(li)价格在(zai)欧(ou)洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创(chuang) 5 月 7 日以来新高。

2、“砖家”建议你也敢听💌？超出领域时最好别碰💗🧄，除非你能搞懂。当你不懂时，专家帮不了忙。专家只能提供参考意见😈，你要是不懂还是无法决策的🥥💟🍌🍒。（2010-04-18）