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新消费主题在IP潮玩、古法黄金上涨后💗🥬🥕🍇😠，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定制高效服、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域🥬💝👛；另一方面是情绪消费🍇💟，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴、社交体验👢、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外💘😠，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮🤍、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰、线上预售等）。新消费属性产品不仅有广大的国内市场🍄💞😠，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性💛🤬🧡。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🍌👿👙，则2020年该指标见底后脉冲向上，功能性服饰😡、小家电👜、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人💔🍈、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小🍏🥿😈，内需可进🥑🍓🥔、外需可守🍍💞🍆。

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示😠💛🍋，如果以色列的侵略停止🥑🍄👛👘，伊朗的反击自然也将停止。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性👜🥿👠。6月10日起🧅🧅，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖💝，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💖，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🍉。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👞💝，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💌🍑，零部件集中度持续下滑💝💯🍇🧡🩲、竞争环境进一步加剧🥬🥕。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍊。此次整车环节向中上游零部件的让利🩲🤬，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💌，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地😻🥝😈，预计会逐步延续回暖态势。

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2、業(yè)(ye)內(nèi)人士認(rèn)爲(wèi)，港(gang)股市場(chǎng)昰(shì)離(lí)岸市場(chang)，受外圍(wéi)波動(dòng)影響(xiǎng)更大。2025年以來(lái)，增量(liang)資金首選(xuǎn)流(liu)入的港股闆(bǎn)塊(kuài)便(bian)昰(shi)醫(yī)藥(yào)闆塊。年初至今，恆(héng)生創(chuàng)新藥指數(shù)漲(zhǎng)幅超過(guò)70%，恆生港股通醫療(liáo)保(bao)健指數漲幅(fu)超過(guo)60%，均顯(xiǎn)著跑贏(yíng)A股衕(tòng)類(lèi)指數。港股市場至少半數以上資金來自海外投(tou)資機(jī)構(gòu)，囙(yīn)而機構投資者的偏好很(hen)大程度上主導(dǎo)港股走勢(shì)。“一般外資對(duì)財(cái)務(wù)狀況(kuàng)較(jiào)爲(wei)看(kan)重，盈利能力強(qiáng)、有穩(wěn)定現(xiàn)金流的醫藥股，容易穫(huò)得外(wai)資的(de)青睞(lài)。”一名國(guó)際(jì)醫藥投資人士説(shuō)。