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此次赴港上市吸引了众多投资者踊跃参与，其中基石投资者认购金额近47亿港元，认购份额约占总发售股份的50%。这一数据不仅创下年内基石投资者认购规模的新高👜，更充分展现出国际资本对中国消费行业龙头企业的高度认可与信心🥒。

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今年涨幅明显的创新药和新消(xiao)费等板块具(ju)有典型的“困境(jing)反转(zhuan)”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨(zhang)的板(ban)块，在过去两年(nian)时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值(zhi)下修到价值洼地区间(jian)。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此(ci)今(jin)年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有(you)望延续(xu)。

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1、维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘(pan)成(cheng)长哑铃配置。我们(men)继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流(liu)动性(xing)宽松环境下(xia)估(gu)值(zhi)抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道(dao)从淤积的金(jin)融(rong)市场进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资(zi)产(chan)凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上下半场(chang)的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观(guan)测(ce)到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、受供需失(shi)衡影響(xiǎng)，日本(ben)30年期國(guó)(guo)債(zhài)收益率(lv)觸(chù)及(ji)3.185%的歷(lì)史高點(diǎn)，40年期(qi)國債收益率達(dá)3.675%，20年期國債拍賣(mài)需求創(chuàng)1987年以來(lái)最弱。