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⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩(ji)修复的领域。结合中(zhong)观(guan)景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢(yi)價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)相對(duì)(dui)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來(lai)看，港股預(yù)測(cè)市盈率(lv)爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位(wei)數。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议🍏💛🍒。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🥾。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元👝🩰👿，短期投资近1000万美元💗。勉强给荣昌生物支付4500万美元后💟，家底可能就空了🍇🥿🥑。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营👗🍌。交易之后🥿🤬👡🤬，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🥿。

2、伊朗(lang)内政部长莫梅尼28日在(zai)悼念仪式上说，美(mei)国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装(zhuang)部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。