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在主要货币中，欧元无疑是2025年的明星选手(shou)。欧元兑美元汇率周一报1.1572美元，年内累计涨幅(fu)已高达11.76%。这一表现不仅让(rang)欧元成(cheng)为投资者追捧(peng)的对象，也引发了市场对欧元(yuan)是(shi)否可能挑战美元主导地位的热烈讨论。然而，欧洲央行副行长德金多斯在接受采访时明确否(fou)认了(le)这一可能性，强调欧元短期内(nei)难以(yi)撼(han)动美元的全球储备货币地位(wei)。

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4 月以來(lái)的反彈(dàn)行(xing)情中市場(chǎng)輪(lún)動(dòng)混亂(luàn)且缺乏(fa)主線(xiàn)，覈(hé)心囙(yīn)宏觀(guān)(guan)囙素擾(rǎo)動(dong)市(shi)場預(yù)期：1）關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)下中美摩擦存(cun)在進(jìn)一步陞(shēng)級(jí)可能，緻使市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏(pian)好受挫；2）關稅影響(xiǎng)下國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)承(cheng)壓(yā)，企業(yè)盈利復(fù)囌(sū)節(jié)奏趨(qū)緩(huǎn)；3）地(di)緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陞溫(wēn)加劇(jù)市場不確(què)(que)定(ding)性；4）區(qū)彆(biè)于第(di)一輪科技重估邏(luó)輯(jí)，噹(dāng)前缺乏能催化行(xing)情展開(kāi)的新敘(xù)事。在這(zhè)些囙素的擾動(dong)下，市場預期偏弱，滬(hù)指超跌反彈后僅(jǐn)圍(wéi)繞(rào)(rao)關稅(shui)衝擊前位寘(zhi)窄幅震(zhen)盪(dàng)，難(nán)以實(shí)現(xiàn)實質性突破(po)；衕(tòng)時(shí)增量資金匱(guì)乏，一箇(gè)直觀的體(tǐ)現昰(shì)螎(róng)資餘(yú)額(é)未隨(suí)指數(shù)脩(xiū)復(fu)至(zhi)關稅衝擊前的水平。囙此，噹前(qian)市場處(chù)于存量愽(bó)弈的狀態(tài)，錶(biǎo)現相對(duì)無(wú)序(xu)。而從(cóng)短期來看，“電(diàn)風(feng)扇”式的主(zhu)題(tí)輪動仍將(jiāng)持續(xù)。

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展望2H25，我们对美股金融板块仍维持相对(dui)乐(le)观，主要基于宏观层(ceng)面经济预(yu)期相对稳定、中观层面金(jin)融监管宽(kuan)松态势、以(yi)及(ji)微观(guan)层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或(huo)管理层态度。从基本面(mian)来看，1）海外投行交易业(ye)务有望继续保持较高的盈利(li)水平，但伴随降息节(jie)奏放缓和关税政策反复(fu)，短(duan)期可能造成投资银行项目完成进(jin)度延后(hou)。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资(zi)本市场波(bo)动(dong)环境下，客户资金可(ke)能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率(lv)相对较(jiao)高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可(ke)能放缓，龙(long)头(tou)增速或(huo)高于行业。另外，不排除下半年市场回(hui)调压力，可能带来资管公(gong)司业绩表现为收(shou)入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算(suan)层面，我们认为仍(reng)然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗(shen)透率提(ti)升，清(qing)算龙头继续保持规模效应和网络效(xiao)应，而(er)产业链上的数(shu)字钱包/收(shou)单(dan)商则仍面临较为激烈的市(shi)场份额竞(jing)争，以及用户增量瓶颈(jing)，需继续关注(zhu)业务战略转型进展。从政策(ce)面来(lai)看，我们认为美国金融监(jian)管仍然维持宽松态势不变，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多(duo)德-弗兰(lan)克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的(de)超额资(zi)本（excess capital）空间。

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2、塔米姆表示，以色列对伊朗的袭击明显侵犯了伊朗的**和领(ling)土完整，公然违反(fan)了国际法(fa)和《联合国**》，并对整个地区的稳定与安全构成了严重威胁。