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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积(ji)累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更多(duo)成长性。具(ju)体方向提供三个(ge)视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角(jiao)下(xia)，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期(qi)走出(chu)底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融(rong)存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的(de)货(huo)币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一步加(jia)强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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从(cong)背(bei)后因素来看：1、上涨中的追(zhui)赶或来自货币超预期(qi)宽松，A股在上涨(zhang)中弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀(zhang)回(hui)归A股较(jiao)港股业绩占优，美联储加息预期冲(chong)击港股下跌，当(dang)前关注通胀回归节奏和美(mei)联储降(jiang)息预期变化(hua)；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强，外资流(liu)出(chu)，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当(dang)前债务风险担忧下，美(mei)元(yuan)走强短期概率不大(da)。

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1、根据公告🩱🩳🤬，*ST同洲2023年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且营业收入低于1亿元💓🥿🍈💟👞，根据相关规定👢🤬😈，公司股票于2024年4月23日开市起被实施退市风险警示。

2、阿拉格齐是15日在外交部会见各国驻伊朗大使、临时代办及外国和国际使团团长时作出上述表态的🍓。他说，以色列对伊朗境内包括核设施在内的多个目标的袭击是违反国际法的、极其严重的罪行，这是以色列继在加沙地带的所作所为以后🥝，“在国际法上越过了新的红线”。