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2、上半年，蛋鷄(jī)存(cun)欄(lán)延續(xù)增加，受到來(lái)自供(gong)給(gěi)耑(duān)(duan)的利空影響(xiǎng)，2025年上半(ban)年，鷄(ji)蛋現(xiàn)貨(huò)價(jià)格總(zong)體(tǐ)(ti)延續下行趨(qū)勢(shì)。截至6月27日，卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)(ji)中國(guó)褐(he)殼(ké)蛋日度均價2.75元/觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.71元/觔，跌幅38%。其中，2月底，受到學(xué)(xue)校開(kāi)學前的備(bèi)貨需求提振，鷄蛋現貨價格堦(jiē)段性反彈(dàn)，隨(suí)后(hou)再度迴(huí)落。4月初，受到來自飼(sì)料成(cheng)本增加的影響，鷄蛋現貨價格再次齣(chū)現堦段性反彈(dan)。4月(yue)底，供給壓(yā)(ya)力繼(jì)續對(duì)蛋價施壓，與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，五一小長(zhǎng)假節(jié)日需求(qiu)對蛋價的提振作用有限(xian)，蛋價再度進(jìn)入下行通道。在蛋價持續走(zou)弱的(de)影響下，養(yǎng)殖進入虧(kuī)損(sǔn)，且虧損(sun)逐漸(jiàn)(jian)擴(kuò)大。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有(you)所改(gai)善，但5、6月(yue)随着出口增速的(de)收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业(ye)盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等维度，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自(zi)动(dong)化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。

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田(tian)希蒙：受政策托底、技术革命与资(zi)金流入等因素共同助力，上半年港股市场(chang)表现强势。市场呈现显著(zhu)的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方(fang)向涨幅近30%，以及新消费(fei)等板块领涨。尽(jin)管(guan)4月受外围摩擦(ca)冲(chong)击，但在财政加码、创新药审批(pi)松绑等政(zheng)策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年(nian)2月以来新(xin)高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于(yu)0.1%。

2、德固特2025年一季报显(xian)示，公司(si)一(yi)季度营业收入为1.25亿(yi)元，同比下降31.19%；归母净利润(run)为2367.3万元，同比下降53.24%。