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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑🤬、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放👠👡🤬、技术壁垒较高的行业投资机会🍇😡👿🥔，看好港股互联网、电子板块💘👘🥬💔；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下🥕🌽🍉，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🥭🥝、黄金💘🎒🍈、铜板块🧄。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)🥥👝🥿、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)💓💝🍈、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和(he)消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较大。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👙👚🥑👢，并且中国央行同步宽松💖，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看👠，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍅🍏，红利也开始滞涨🍌💛。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧄💯🩳，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💋。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🎒🍒🍒😈，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥬。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🧅🍇💛。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍓。

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1、第一，保(bao)持高质量企业供给。提升(sheng)市(shi)场推(tui)广精准度，坚(jian)持质量优先，立(li)足促(cu)进新质生产(chan)力发展，不断优化创新型中小企(qi)业评价指标体系；坚持市场定位，做好准入把关，扎实(shi)推进审核质量提升，围(wei)绕中小企(qi)业特点，提高问询针(zhen)对性和精准性(xing)；在证监会指导下，打造“发行有序、服(fu)务精准、监管有(you)力”的市场生态，面(mian)向市场提供审核发行咨询(xun)服务，进一步加强透明度(du)制度建(jian)设，提升监管(guan)审核协同质效(xiao)。

2、華(huá)安(an)證券(quan)錶(biǎo)示(shi)，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良好的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)(ying)性(xing)咊(hé)中長(zhǎng)(zhang)期戰(zhàn)畧(lüè)投資價(jià)值。下半年尤其昰(shì)四季度(du)，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)的宏觀(guān)環(huán)境(jing)下，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)季節(jié)性機(jī)(ji)會(huì)；銀行具備資金中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。