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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数(shu)市盈(ying)率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍(bei)，绝对估值(zhi)处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数(shu)的市盈(ying)率也远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商(shang)业化加速(su)和创新药产业发展(zhan)，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽(jin)管(guan)部分板(ban)块经历上涨后估值回归(gui)历史中(zhong)枢，但港股整体仍处于“资金盛(sheng)+资产荒(huang)”的结构性行情中。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市(shi)场，预计市场波动加(jia)大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美(mei)联储(chu)议息会议存在释放利好(hao)带动市场向上可能。较上(shang)月配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对(dui)银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。