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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股较(jiao)港股业绩占优，美联储降息(xi)预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热(re)化，尤其港股(gu)表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降(jiang)至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心(xin)资产泡沫破灭(mie)，港(gang)股在美联储(chu)加息预期升温(wen)的背景下持续下跌(die)，恒生(sheng)指数21年全年下(xia)跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工(gong)、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更(geng)大，21年(nian)PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速(su)从20年(nian)3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归(gui)的节奏(zou)和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概率(lv)不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可能出现(xian)A股(gu)涨(zhang)港股跌的(de)分化收敛(lian)。

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“他是地道(dao)老牛街人，让我学会守规矩(ju)、重人情，懂得牛(niu)街人讲究做生意先做人。”2001年(nian)，李三哥转行前将店铺交到马(ma)强手中(zhong)。接过摊位的那天，马强的身份正式从“外乡打工人(ren)”变为“牛街商户”。

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1、虽然总体数字保持(chi)稳定，但表面之(zhi)下有一些迹象表明，对总统(tong)的热情正在减弱，自4月以来，强烈支持总统的成年人比例略(lve)有下(xia)降。强烈反对的比例也略有下降，不过在这次(ci)民意调查中，强烈的负面情绪仍然强于强烈的正面情绪。与4月份相比，共和党(dang)人表示强烈(lie)支持(chi)总统的可(ke)能性降低了5个百分点，他们大部分认为自己是MAGA运动的一(yi)部分，进入了“有点赞成”的类(lei)别。

2、日前，美國(guó)總統(tǒng)特朗普齣(chū)(chu)蓆(xí)西點(diǎn)軍(jūn)校畢(bì)業(yè)典禮(lǐ)竝(bìng)髮(fà)錶(biǎo)縯(yǎn)講(jiǎng)時(shí)稱(chēng)，他(ta)完全支持將(jiāng)美國新財(cái)年國防預(yù)算增至(zhi)1萬(wàn)億(yì)美元，竝強(qiáng)調(diào)這(zhè)箇(gè)數(shù)字(zi)不容討(tǎo)價(jià)還(hái)價。這意味着美國軍費(fèi)槼(guī)(gui)糢(mó)較(jiào)2025財年大增近13%，再創(chuàng)新高(gao)。