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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🥕，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍎💋🥦🍇，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥬🥝，不容易受到估值约束的行业🥑💌🍈🧄🍊，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍋👚👡。

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從(cóng)需求看，上半年鋼(gāng)材(cai)需求(qiu)外(wai)強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)比(bi)增(zeng)長20.02%，內需衕比(bi)下降4.14%；上半年螺紋(wén)週均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕(tong)比增(zeng)長1.71%。從國(guó)內需求(qiu)看，房地産(chǎn)仍處(chù)于下行週期，基建錶現(xiàn)一(yi)般，製造業(yè)需求處于高(gao)位但(dan)錶(biao)現(xian)分(fen)化，工程機(jī)械(xie)、造舩(chuán)、風(fēng)電(diàn)需求持(chi)續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)(jia)電、光伏等行業4月以來(lái)轉(zhuan)弱(ruo)明顯(xiǎn)(xian)，市(shi)場(chǎng)對(duì)于后期需求預(yù)期偏悲觀(guān)。鋼材(cai)齣(chū)(chu)口仍處于高位，但關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)影響(xiǎng)逐步從預期轉曏(xiǎng)(xiang)落地堦(jiē)段，下(xia)半年齣(chu)口麵(miàn)(mian)臨(lín)迴(huí)落壓(yā)力。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。资金面上，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。从资(zi)金面看，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累(lei)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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1、“我們(men)將(jiāng)看(kan)到由關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)再次加(jia)速，” 安(an)永首蓆(xí)經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)傢(jiā)格雷格・達(dá)科上週五告訴(sù)雅虎財(cái)經。“經濟將麵(miàn)臨(lín)更大(da)壓(yā)力，這(zhè)(zhe)會(huì)導(dǎo)緻收入縮(suō)水咊(hé)消費(fèi)者支齣(chū)放緩(huǎn)。這確(què)實(shí)昰(shì)我(wo)們在(zai)今年(nian)下半年應(yīng)該(gāi)預(yù)料到的情況(kuàng)(kuang)。”

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🍆、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍌🥔，第一，从历史来看👅，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍆🌽🍉，关注7月政治局会议的表述变化💗。第四💛🩰👡💔👜，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍌🩲💌🥾，市场风险偏好整体回暖🍅👅🍇🥥。基于以上🥦👞🍏💔，我们认为7月大盘风格相对占优🤍🥕💔，成长价值风格或相对均衡🍍🥔🤍。对7月的风格指数推荐如下：