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2025-08-16 09:26:36 作者：吴亭安

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💯🍊💓🍊🥬，逻辑跟此前几次不同🧅🍇🥬。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍍，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥭🤍🥒🥝，无风险利率持续下行😡💘🩲💛，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💖🍉🥬👡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍎🍋。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩳🥥，也会对市场风格的演变起到关键作用🥭。这个逻辑之下🤬🍍🥑💯🍎，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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2、全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面🥕，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落😠🍌，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🥒，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🥿🍄🥑🥒。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🩳🍅👞👿，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市🩲👅，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🧅🥥💛，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👙。

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