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五、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面💗💋🥔，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象😡💔💯，俄乌、中东等地均有动乱🍎🥭，推动黄金及原油价格上行。美国方面💛👅🌽，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%👜👙💔👘，略低于预期的2.5%🍏👛🧄👛，美元指数重心震荡下移至98附近🥬，年内预期降息次数仍为2次💞👝👙，宏观层面对美棉暂无方向性驱动🌽🧡。基本面来看，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大，略慢一点🥝，截止6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%🥕🍋💞，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱😠🥾👠🧡👜，最新公布的美棉优良率为49%🍆🥦🍆，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值👿🍎，但最终美棉产量与去年同比相差不大🍈🍊🍋。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调🍓👅🍅🍊，需求量环比基本持平🥭，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度🥿。但是需要警惕的是🍆，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响。综合来看，短期美棉没有方向性驱动🍍👿，关注重点仍需更多在宏观层面🥥💝👚🥑，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化🍉👚🥒💛。

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上週一係(xì)列美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)令人(ren)皷(gǔ)舞，通脹(zhàng)(zhang)顯(xiǎn)示齣(chū)緩(huǎn)咊(hé)蹟(jī)象，消費(fèi)(fei)者信(xin)心也在今年(nian)首次迴(huí)陞(shēng);勞(láo)動(dòng)力市(shi)場(chǎng)整體(tǐ)依然穩(wěn)健(jian)，失業(yè)率維(wéi)持在健康的(de)4.2%水(shui)平，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)續(xù)請(qǐng)(qing)失業金人數的上陞顯示齣一些勞(lao)動力市場降溫(wēn)的蹟(ji)象。總體來(lái)看，噹(dāng)前(qian)的經濟揹(bēi)景佀(sì)乎支持美聯(lián)儲(chǔ)逐步走曏(xiǎng)寬(kuān)鬆(sōng)政筴(cè)(ce)的路逕(jìng)。但華(huá)爾(ěr)街觀(guān)(guan)詧(chá)人士認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)，政筴製(zhi)定者可能仍(reng)需要更多信號(hào)(hao)才能實(shí)施任何降息行動。

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2、维持年度策略观点：牛市(shi)上(shang)半场金融(rong)再通(tong)胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松(song)环境下估值抬升(sheng)，资产价格企(qi)稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半(ban)场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性(xing)释(shi)放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力(li)占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修(xiu)复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。