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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期🍎🤍🥕👛🍌。在所有备选政策中😡👘🤍，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期💛💕💓，国内定价的大宗商品触底反弹🥬🎒🍇，也反映了市场对此的预期💌🥦👚💯。

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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内(nei)不锈(xiu)钢(gang)产量维(wei)持高位，仅年中因常规检修减(jian)产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢(gang)厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内(nei)需疲弱影响下，国内企业加大(da)出口力度，且为规避潜在(zai)关税政策存(cun)抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能(neng)过剩格(ge)局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量(liang)增速预计约为 5.1%。需(xu)求(qiu)端预计地产拖累放缓，内需关注消费**政策持续性，外(wai)需关注关(guan)税政策变动下转口贸易是(shi)否会受到较大冲击，预(yu)计(ji)需(xu)求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨(dun)。具体看(kan)向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万(wan)吨，四季度过剩量(liang)小幅扩(kuo)大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及(ji)库存变化(hua)节奏。风险因素：1）印尼政策风险(xian)；2）需(xu)求增长超预期

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议💓💝🥾🤍🥿，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🍊💌🍋🩰，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍇👜🍎。