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战略上，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值(zhi)位(wei)置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会(hui)活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后(hou)续有望(wang)迎来全(quan)面牛市(shi)。但战术层面，对比之(zhi)前震荡(dang)市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月(yue)突破后的牛(niu)市，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在(zai)指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连(lian)续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年(nian)4月至7月的(de)PMI持续反弹(dan)。与此同时，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全(quan)国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情(qing)冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致👡，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期👄💯🍒；2）但回调后的底部都高于此前👞🍎🩳🍋，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高🍈🧅👝，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药🥑🍉。

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2🍑🍄、需求：终端需求偏弱影响持续，钢厂锰硅储备意愿不强🍈💖🥕🧄🍇。吨钢消耗锰硅数量较多螺纹产量创下近年来同期新低🥔🥥，样本钢厂锰硅需求量当周值同样如此，6月钢厂锰硅库存可用天数环比略有回升，但仍处于近年来同期较低水平，终端需求不足，下游备货意愿不强。

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日前🥕，仕佳光子在互动平台透露👜👛，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🩱、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段👘🥒🤍，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🥭💟👝🥑🍊。

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1、IT之家注意到🩱，小米互联服务 App 的版本历史记录显示，其在 3 天前更新 1.7.0 版本（当前版本 1.7.2）👚，新增 iPhone 支持小米云相册功能，该功能不仅可备份 iPhone 照片👘🥭🥦，还允许小米设备浏览使用🥿。

2、6月股票(piao)市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡(heng)。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金(jin)净流入规模(mo)扩大。资金(jin)需求端，重要股(gu)东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方(fang)面，各类(lei)增量资金相对均衡。