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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🍌，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出💓🍇，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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週(zhou)五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)突變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)指、深成指均跌超1%。滬(hù)深(shen)兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放量1955億元。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市場超4400隻(zhi)箇股下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦(jiao)于(yu)國(guó)防軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避(bi)險(xian)方曏(xiǎng)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大🍌，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍓。由于A股较港股散户投资者占比更高🩱，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🤍🍌🥿🎒，分别为14-15年和19年👡👢。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后😈🩲🍉，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍈。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松👛、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🤬，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍑，央行2、4月两次降准，3🍒、5月两次降息😠；地产方面🥕🧅🍓🤍，14年6月开始地方陆续放松限购政策👢，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点😻。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140👠👗🥑。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用💛🧄，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍈，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👅💌😻💟，推动了宽货币向宽信用的传导😠😈，19/1央行两次全面降准🍇💖，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🍑😈🥬。2/15💔🥕，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期😡，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👿，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128🩳👡💔👅🍓。当前来看🥥👙🍋，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式😻，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度💌。

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1、【资金·众寡】 融(rong)资资金净流入、ETF净流出。融资资金前四个交(jiao)易日合计(ji)净流入125.8亿元；新(xin)成立偏(pian)股类公募基金11.5亿份(fen)，较前期(qi)下降119.6亿份；ETF净(jing)赎回，对应净流出149.4亿(yi)元。融资资金净买入医药生物、电子、有(you)色金属等；消费ETF申购较多，医药(yao)ETF赎回较多。重要(yao)股东规模扩大，计划减持规(gui)模下降。

2、财联社(she)6月(yue)16日讯（编辑 马兰）美国总统特朗普上个月表示，计划安排**控股的房地美和房利(li)美(mei)两家公司重新上市(shi)。这一决定可能将给**带来(lai)巨额收益，但华尔街(jie)却对相关计划感到十分困惑。