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田希蒙：预计港股(gu)在政策托底、AI技术(shu)催化及资金面支撑(cheng)下(xia)延续震荡(dang)上行趋势。宏观层面(mian)，稳增长政策加码有(you)望推动经济复苏深化，叠加港(gang)股企业营收受(shou)外围摩擦(ca)冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值(zhi)方面(mian)，恒指(zhi)动态PE约为(wei)10倍，处于历史(shi)中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空(kong)间。

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⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据不(bu)完全统计，截止6月(yue)25日(ri)，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力(li)，重(zhong)点关注以旧换新、文化旅游消费等领(ling)域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大(da)宗消费相关更新升级政(zheng)策。2）资本市场(chang)方面，资本市场(chang)高质(zhi)量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛上，央行(xing)，证(zheng)监会，金融监(jian)管总局发(fa)布(bu)了一篮子金融举措与措施，积(ji)极推动金融开放合作以及高质(zhi)量(liang)发展。3）产业政(zheng)策方面，6月政策围绕(rao)新质生(sheng)产力，医药生物等持(chi)续(xu)发布。

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1、付(fu)倍佳：上半年港股(gu)市场(chang)领(ling)涨全球，主(zhu)要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占(zhan)比高，互联网、新消费、创新药(yao)、新能源车等(deng)产业趋势向上，优质(zhi)公司形成基本面与估值(zhi)“双击(ji)”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生(sheng)高(gao)股息指数仍(reng)有超7%的股息率，A/H折价快(kuai)速(su)收(shou)敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历(li)史高位运(yun)行。

2、全球(qiu)降息(xi)空(kong)间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险降温和油价回落，市场(chang)已(yi)开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金(jin)的持续(xu)入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交放量和赚(zhuan)钱效(xiao)应抬升，投资者风险(xian)偏好明(ming)显回(hui)暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的(de)制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要(yao)宽松(song)的(de)货币环境(jing)，国内外降(jiang)息空(kong)间打开将有利于推动(dong)A股估值的(de)抬升(sheng)。