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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格(ge)相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修(xiu)正，对短期(qi)市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业(ye)绩预(yu)告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景(jing)气度等多个维度判断(duan)业(ye)绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色(se)金(jin)属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时(shi)20分至下午(wu)16时30分从昂船洲(zhou)军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向(xiang)市民开(kai)放。

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陈健玮：下半年(nian)港股(gu)走势或呈现“震(zhen)荡上行+结构分(fen)化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚(ju)焦高(gao)质量发(fa)展、科技创(chuang)新与(yu)内需提(ti)振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持(chi)续改(gai)善港(gang)股流动性。同时，海外区域性资金(jin)对港股关注度(du)上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从(cong)当前的低位逐步回升。

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離(lí)開(kāi)前，何濤(tāo)給(gěi)何小鵬(péng)髮(fà)長(zhǎng)信，祝願(yuàn)小鵬汽(qi)車(chē)更好。對(duì)第一份創(chuàng)(chuang)業(yè)的不捨(shě)昰(shì)真的，他説(shuō)自己 “整箇(gè)人都由小鵬汽車塑造”。噹(dāng)(dang)然，他還(hái)有不少股(gu)票在小(xiao)鵬。股價(jià)最好一直漲(zhǎng)。

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1、丛麟科技(ji)：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份(fen)回购，用于稳定(ding)股价(jia)，注销并减(jian)少(shao)注册资本。本次回(hui)购资金总(zong)额(e)不低于2，000万元，不(bu)超过4，000万元，回购价格不超过19.09元/股(gu)。

2、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域🍊👘🩲💘，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🍌💌👿💘。报告期内，公司与传音👛🥑🍒、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示🍒、越野装备等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货💕。同时，在红外瞄准测距领域💯👞，与艾睿🍎、高德、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货💟🩲👞💯。