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华夏基金、中金基金在公募REITs领域持续发力。华夏基金旗下公募REIT产品数量高达14只，最新市值达到448亿元，占公募REITs全市场市值的比例高达22%。中金基金一季度末非货规模仅有800多亿元，公司在公募REITs领域持续深耕👢，已经发行了9只产品🍊🥒🥻，数量仅次于华夏基金👛🍓，最新市值超过300亿元。另外，中金基金的第10只公募REITs产品中金中国绿发商业REIT已自6月13日起发售。

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以这样的视角看待短(duan)期休整，区域冲突只(zhi)是触发因素，休(xiu)整(zheng)的核心还是结构性(xing)行情已演绎至低(di)性价比区域。新(xin)消费和创新药龙(long)头乐观(guan)预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标(biao)的赚钱效应已扩散(san)至高位(wei)。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突(tu)顺势休(xiu)整。

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4、策略观点：本(ben)周，国际油(you)价震荡(dang)上行，沥青期现价(jia)格也震荡上涨。预计下周炼厂(chang)复产将带动产量小(xiao)幅增加，但整体供(gong)应依然维持低位，尤其近期油价上(shang)行(xing)带动原料成本上涨，沥青加工利润收窄，部分山东主营炼厂预计开始检修或维持低负荷运(yun)行；北方地区需求(qiu)相对平稳(wen)，但南方地区梅雨以及台(tai)风降雨因素(su)影响，需(xu)求较为疲软。短期(qi)原油价(jia)格受地缘影响带动成本端大(da)幅反弹之下，BU绝对价格也以震荡偏强对待，但是受到需求(qiu)端抑制，预计上行空(kong)间有限，涨幅也将不及原油(you)和燃料油。

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尽管伦敦(dun)会谈并未带(dai)来实(shi)质性的关税减免或全(quan)面技术封锁松绑，但该框架协议在结(jie)构与机(ji)制层面上成功延续(xu)了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与(yu)技术出口(kou)的对话路径，为未来落地(di)奠定了政策稳定基础。尽(jin)管还未公开细节，但该(gai)协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分(fen)歧。我们认为此(ci)次中美伦(lun)敦会(hui)谈的意义在于恢复高层政策对话、防控(kong)政策(ce)路径多变，而(er)非立即(ji)实现全面协议。

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1、“小傢(jiā)(jia)電(diàn)上(shang)市公司缺乏強(qiáng)製性披露要求，且行業(yè)競(jìng)爭激烈、利潤(rùn)率較(jiào)低，這(zhè)(zhe)些公司的ESG信息披露動(dòng)力(li)不足(zu)。”中國(guó)銀(yín)河證(zheng)券ESG首蓆(xí)分析師(shī)馬(mǎ)宗明錶(biǎo)示，目前多(duo)數(shù)公司(si)的披露行爲(wèi)源于下遊(yóu)(you)客戶(hù)的ESG覈(hé)算需求，呈現(xiàn)“被動響(xiǎng)應(yīng)”特徴(zheng)。

2、短期来看，海外地缘冲突再加码🍊👚，关注贵金属🥝👝🍏、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突🍊，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加😻🥔，两类商品有望保持韧性🤬👙👅。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期👝，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源😡。