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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升(sheng)级为全面(mian)牛市临界点（2014年(nian)7月(yue)和2020年7月）的催(cui)化因素(su)，现在宏观(guan)高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并(bing)不是盈利的(de)牛市(shi)。但在指数刚突破(po)的2014年7月，经(jing)济指标出现了连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲(chong)击的(de)一季(ji)度(du)是盈利阶(jie)段性(xing)低点，二季(ji)度开始(shi)盈利(li)快速上行。对(dui)应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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1、我们发现，从去年924以来(lai)的三轮反(fan)弹过程中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金的流向十分(fen)集中且与那时的主题轮动高度契合。例如去年924的反弹过程中，南向资金主(zhu)要流入(ru)非银与可选(xuan)消费；今年初DeepSeek引领的(de)中国(guo)资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐，其中这(zhe)一时期(qi)流入信息技术板块的(de)南向资金占其流通市值比例超过3%；最后，4月初(chu)“对等关税”后，创新药与新消费又(you)成为了(le)南(nan)向资(zi)金关注的焦点，期(qi)间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

2、展望7月💔，市场可能会呈现指数突破上行💌，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑。从基本面的角度来看🥭，财政指数的发力和消费的韧性🥻，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌👗👡🥿🧡，在科技🍓💞、消费🧡👜、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍊👠💔。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋🌽。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍆，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥬🍓👠👛。风格方面🍈🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看🥿🤬🥾，7月科技风格占优的可能性较大。