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過(guò)去今年7月政治跼(jú)召開(kāi)后(hou)對(duì)經(jīng)(jing)濟(jì)的定調(diào)對于后續(xù)(xu)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)尚可，但昰(shì)下半年的預(yù)期目前有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步強(qiáng)化穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)的預期從(cóng)而(er)穩定經濟預期值得關註。

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⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格(ge)方(fang)面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期(qi)阶(jie)段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产(chan)算力、非银金(jin)融、国(guo)防军工、创新药。

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