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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🍊🥦👿🧅🍒，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域(yu)，公司专注(zhu)于底层(ceng)光(guang)学(xue)技术的开发(fa)及应用，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组(zu)等方面均有布局(ju)。公司与部分AR眼镜整(zheng)机厂商建立了合作关系，已有几何光(guang)波导片等少量精密光(guang)学元组件产品应用(yong)于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米(mi)压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机(ji)产品进入小批量生产阶段。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域(yu)。结合(he)中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具(ju)备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创新药(yao)。

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中国稀土：披露澄清公告称🍏🥭🩱🥥，近期，公司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息👛🍒。经公司核查💛🍍👛，并向实际控制人中国稀土集团确认，对相关不实信息澄清如下：近期💟，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员🥾🥥🎒，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露🤍🥝😡。本次部分非独立董事和高级管理人员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要😻👢，为优化公司治理结构🍈🎒👛、提升管理效能，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职💕🍑👅。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

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