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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等🩱🥔💞，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口👡🍌😻🍓。

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澳(ao)大(da)利亚工业(ye)、科学与资源部发布(bu)的二季度报告称，美国总(zong)统唐(tang)纳德・特朗普(pu)的政策引发诸多不确定性，扰乱了(le)全球贸(mao)易，迫使企业(ye)推迟投资决策。

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► 估值：高分(fen)紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配(pei)，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有(you)亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮(liang)點(dian)恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)(ban)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)(ling)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)判斷(duàn)(duan)港股估值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通(tong)箇(gè)人(ren)咊(hé)(he)公募投資者(zhe)需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與(yu)港股買(mǎi)分(fen)紅(hong)資産(chǎn)(chan)就沒(méi)有差(cha)異(yì)(yi)了，近期AH溢價也(ye)曾一度突破127%的低位但(dan)觸(chù)及后有(you)所反彈(dàn)。而科技(ji)互聯網與(yu)新消費(fei)對(duì)比盈利ROE視(shi)角看(kan)，按這一比(bi)例看估值(zhi)已經郃(hé)理。

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旁边的星巴克(ke)臻选上海烘焙工坊，中午就开启限流模(mo)式，顾客需排队等候进场。自(zi)LV“巨轮”揭幕以来，星巴(ba)克凭(ping)借位置优势(shi)持续迎来大量客流，直到晚上9点仍有(you)不少顾客点单。

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1、2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也(ye)存在一(yi)定问题：1）每次反弹都是脉冲式的(de)冲高回落，虽然底部不断抬升，以(yi)及2）表现过于集(ji)中在少数行(xing)业甚至个股且(qie)轮(lun)动较快，都(dou)使得投资者在这一环境中(zhong)要获得超额收益不容易，但反过来，如果每一波节奏和主(zhu)线(xian)都(dou)能把握(wo)准确，那么收益将会明显(xian)放大。

2、2、不锈(xiu)钢产业链，受到镍矿价(jia)格上涨，镍铁(tie)价格偏强运行，且另一大(da)原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相(xiang)对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响、镍(nie)价(jia)重心下移、自身弱需求拖累(lei)导(dao)致即期(qi)利润(run)倒挂。上半年供应持续增长(zhang)，不锈(xiu)钢产量(liang)累计同比增长10%至1659万吨，其中200系(xi)同比增长(zhang)10%至441万吨，300系同(tong)比增长11%至(zhi)894万吨，400系同比增(zeng)长5%至(zhi)322万吨，而需求(qiu)端来看，不锈钢内需(xu)增量不大(da)，而出口面临政策受阻，不锈钢(gang)库存超(chao)过115万吨(dun)，同比增(zeng)长6%。整体来看，不锈钢过剩格局需等待供应(ying)减产来(lai)调节。