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1）新质生(sheng)产力(li)：工信部等部门对人工智能(neng)整体(ti)产业链(lian)上下游出台了(le)一系列促进高(gao)质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和(he)信息化部发布《算(suan)力互联互通行动(dong)计划》，提出到2026年构建完备的算力互(hu)联互通(tong)标准体系，并于(yu)2028年基本实现全国公共算力标准化互联(lian)，打造“算力互(hu)联网(wang)”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互(hu)通与应用融合，推动高性能传(chuan)输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设国家(jia)级与区域级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日，工信部与(yu)民政部联合发布《关于开展智能养老服(fu)务机器人结对(dui)攻关与场景应用试点工作的通知(zhi)》，启动(dong)2025—2027年智能养老服务机器(qi)人攻关与应用试点计(ji)划(hua)。地方上，6月3日(ri)，上海市经济和信息(xi)化(hua)委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工(gong)业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大(da)数据、区(qu)块链等新技术(shu)，支持企业加大软、硬件投(tou)入，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产(chan)业级多模(mo)态数据。6月5日，广东(dong)省人工智(zhi)能与机器人产(chan)业联盟(meng)将成立，意味着产业链整合和(he)技术攻(gong)关(guan)进入加速(su)阶段。同日，杭州(zhou)市人工智能创新高地建设动员会(hui)4日召开，进一(yi)步明确了(le)打造人工智能创新高(gao)地的目标与路径，为杭(hang)州在人(ren)工智能领域的发展(zhan)注(zhu)入强大动力。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持🥕👞，路径二则是由增量资金的持续入市推动🍍🥻；在进一步稳增长政策增量释放前👛👗🤬，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👞👝🥒💟，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💝。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👗。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👅🍏，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥕🧡🥑、被动跟随策略👄🍋😈🍇🩳，而非主动流入🍊👿；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💞🍏🥭👿。

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