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🏮 后续(xu)如何(he)演绎？市场(chang)表现仍是由(you)资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋(qu)势是中(zhong)期逻辑，有(you)望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能(neng)阶段性超市(shi)场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行(xing)情都未走向持续抱(bao)团而是(shi)呈(cheng)现轮(lun)动特征，表征资(zi)金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资(zi)金(jin)尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易(yi)环境波(bo)动(dong)及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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1🍌🥕👙、美股三大指数上周五集体收涨，道指涨1%💗🩳，标普500指数涨0.52%💖🍈👙，纳指涨0.52%👘。其中💯🍄，标普500指数🧅、纳指均创历史新高🍄。大型科技股多数上涨，谷歌、亚马逊涨超2%，英伟达🩱🥥、Meta涨超1%💋🧡🥒🥭，苹果、英特尔小幅上涨；特斯拉、微软小幅下跌👜🩲🍓👚。耐克涨超15%，创四年来最大单日涨幅。

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1、清晨的四川省成都市第八人民医院🥝💋👿，葱郁树林环抱，鸟鸣声不绝于耳👡🍓。“天气真好，坐起来看看吧🍍。”医院呼吸内科二病区，宽敞明亮的病房里🍄👿🥒💝，护理员张选荣把曾大爷的床摇高了些🧄。算着时间，张选荣为曾大爷翻身🥒🍎、叩背👿，又帮他把处理好的“饭菜”匀速喂进鼻饲管。数月前💛💝，曾大爷因痰栓阻塞气道💗🥑，正是张选荣第一时间发现，通知医生抢救😠💕。

2、需求方面🩰👿，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段👜👄🥝，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好🥥🍉👜🍓🥾，柴油消费平淡😈，整体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量💋🎒，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长🧄，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期🥝🥦，这让炼厂不得不调整生产计划🍌💯🍑。