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生益科技2025年第一季度(du)财报显示(shi)，公司营业收入和净利润均实现显著(zhu)增长(zhang)。营业收入为56.11亿元，同(tong)比增长26.86%。 归属于上市公司股东的净利润为5.64亿(yi)元，同比增(zeng)长43.76%。 主要增长动力来自覆铜板产销量提升(sheng)和产品结(jie)构优化，以及线路(lu)板板(ban)块业务区域(yu)布局的完善和市场需求增长(zhang)。经营活动(dong)产生的现(xian)金流量净额为2.71亿元，同比增(zeng)长103.62%。总资(zi)产为(wei)284.23亿元，同比增长2.82%。 归(gui)属于上(shang)市公司股东的所有者权益(yi)为156.04亿元(yuan)，同比增长4.69%。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🎒🧄。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍉🍉，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💌🎒🍑👅，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👝💛。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🧡🥕💘🍋，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👢🍎。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归😡👛，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍈🍑🍒，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍆。

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该行指，因中国建(jian)筑在内地的房地产(chan)开发(fa)业务参与(yu)度不高，因此比同行更(geng)安全。在(zai)中国香港，中国建(jian)筑国际仅(jin)作(zuo)为承包商，主要参与基础设施项目，机场地区、北部都会区及(ji)港岛的基础设施投资将有助于未来(lai)五年中国香港的稳定增长趋势。中(zhong)银国际预期(qi)中(zhong)国建筑于2025年在内地的销售贡献可能降至(zhi)50%以下，达到(dao)45%，而中国香港和中国澳(ao)门的合并贡献可能超过内地，成为主(zhu)要部分。该行表示，略(lve)为下(xia)调中(zhong)国(guo)建筑2025年的销售额和净利润预估，分别至同比增13%和(he)10.1%。

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2、我们认为2H25用电需求增长、缺电逻辑将继续演绎🥕💗、远期电价仍有上涨动力👘。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位👞，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松🍏，煤电延迟退役🍏，边际上缓解了部分供应紧张💌；但新能源补贴退坡👙👢👢👢、关税等政策不利于电力供给释放；此外，气电由于产能紧缺🥥🥭、交期拉长，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行🎒🍑💓。