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美國(guó)勞(láo)工部公佈(bù)的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，5月美國消費(fèi)者價(jià)格指數（CPI）衕(tòng)(tong)比上漲(zhǎng)2.4%，高于(yu)前(qian)值2.3%，但(dan)環(huán)比增速(su)僅(jǐn)爲(wèi)0.1%，低于前值咊(hé)預(yù)期的0.2%。這(zhè)一數據錶(biǎo)明(ming)美國通脹(zhàng)壓(yā)力有所緩(huǎn)解，但經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力仍顯不足。市場(chǎng)分(fen)析人士認(rèn)爲，這一數據使得交(jiao)易員(yuán)加(jia)大對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息9月降息的押(ya)註，竝(bìng)基本預計(jì)今年將(jiāng)降息兩(liǎng)(liang)次，投資者對美(mei)國經濟前景的擔(dān)憂(yōu)情緒(xù)有所緩解，但衕時(shí)也對美聯(lian)儲未來(lái)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)走曏(xiǎng)保持高(gao)度關(guān)(guan)註。

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在政策引(yin)导长期资金入场方面，一是险(xian)资与社保资金持续(xu)加码：2025年(nian)1月六(liu)部门联合推(tui)动中长期资金入市(shi)，保险资金拟(ni)再批复(fu)600亿元，银行板块因低配（主动权(quan)益基金持仓(cang)占比仅3.75%，低于沪深300权重(zhong)9.92个百分点）成为资金回流重点(dian)；二是北向资金(jin)与ETF套利资(zi)金涌入：2025年(nian)一季度北向资金(jin)净流入银行板(ban)块超500亿元，银行ETF（512800）连续3日吸金6.33亿元。

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行业配置(zhi)：维持(chi)哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运(yun)行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业(ye)，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资(zi)本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和(he)分红(hong)稳健的银(yin)行；受(shou)益于长久期(qi)价值(zhi)和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小(xiao)盘成长方(fang)面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比(bi)-社融存量（剔除股权融资和(he)**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央行优化两项支持资本市场(chang)的货币(bi)政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动(dong)性(xing)，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯(xin)片）、信息化(hua)（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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