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3🤬🍅🤬、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🍏💞💋，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4🍏，A股投资者结构中散户占比66.7%🍆👢，机构投资者占比1/3左右💯😡🍈🍊，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深👙👙，根据港交所披露的最新数据🥥🥾🤍👿，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👠，其中海外机构投资者占比36%🥝💝🥭，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%🍏🥦💋。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🥕😠，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🥑，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制🍄🥬，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利👜，因此在外资加速流入中国权益市场时🍓，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👜🍊，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌🍇🤍💝，东稳西荡下外资加速流入中国市场🥕💘，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看💘😠，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🩳🧡💞🥭。典型如家电行业中🧅💖，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%👗🧄🍇👙，AH股溢价率也更高达到18%。

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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🩲🩲💯👡，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🥻，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🌽，强化全球衰退预期。这种情况下👛🍑，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下😻🍒💕，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🍌。

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