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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长💛🧅💝。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥑🥥，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥦、公路；补贴政策推动下👡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍅🩰。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💓💛；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👘🤬🍑💟。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💖🍍🍓💛，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👜🍒👅，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🩳👛，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍄🧡🥿。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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成份股方面(mian)，航空装备、地面兵装、军工(gong)电子等集体上攻，中(zhong)航成飞盘中飙涨逾16%，全(quan)天(tian)成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机(ji)亦大涨11.25%，际(ji)华集团涨停！航(hang)天彩虹、国睿科技跟涨超6%。

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就在(zai)6月(yue)11日，济川药业实际控制人曹龙祥与其子曹飞签署股权转让协议，曹龙祥拟将其所持(chi)济(ji)川控股10.10%的股权(quan)转让给曹飞。该股(gu)权转让完成后，曹飞持有济川控股60%的股权，并通过济川(chuan)控股、**济(ji)川间接控制上(shang)市(shi)公(gong)司5.17亿股股份，占(zhan)上市公司(si)总(zong)股本(ben)的56.07%，超过上市公司已发行股份的30%，从而触发全面要约收购义务。

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1、在“电风扇”式的(de)轮动行情中(zhong)，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前创新(xin)药(yao)、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基(ji)本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部(bu)分欠配(pei)创新药的资金(jin)产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段(duan)性(xing)加速的重要力量，板块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨(zhang)到低位挖(wa)掘/后排套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投(tou)资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位(wei)回落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比(bi)更高的方向。从近期算力通(tong)信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意(yi)愿进行高切(qie)低。

2、2） 中(zhong)美伦敦谈判原则上达成协议框架，但未(wei)涉(she)及关税层面的调(diao)整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经(jing)贸磋商机制首次会议，中美原则(ze)上达成了协议框架，市场对此定价偏积极。根据美国商务部长的表态，本次框架涉(she)及了稀(xi)土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件(jian)、乙(yi)烷化工(gong)原料等领域，但没有涉及关税层面的调整(zheng)，整体符合市场预期。