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一个(ge)大背景：国际局势变(bian)**织，全球主(zhu)要国家或(huo)进入(ru)军费高增周期(qi)。以美国为例，其2026财(cai)年(nian)国防预算突破(po)1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史(shi)新高。

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本次舰艇开放活动💛🍋👙😡，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张👗🩲💌💝，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起每日10时💞👠、15时👗🍅🤍、20时开始预约，约满即止。

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宽基ETF方面，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🥦👚🍈🥥，科创主题ETF资金净流出明显👄🍆，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显🍍🍊🍎，合计流入13.88亿元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👙💝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💞🍍👠🍇。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍌🥔，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅🍊🥭，使得即将到来的中报业绩期🥻🩰😈🍇，在科技🥝、消费💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎🥿，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞🩳🍎。在流动性和增量资金方面🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄💋👅🥕。上半年😠👠😻💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💗🍊💕，进一步积累了今年的赚钱效应🧄🍊😻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💖😈，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅🍑，7月科技风格占优的可能性较大👞。

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1、从去年三季度以来，无论是个股还是基金👞🍈💝，赚钱效应在进一步强化，今年以来💯，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍉🧡🍈，今年进一步攀升至5%🍋👘。市场上的赚钱效应在不断积累💋。量化私募🩰💝💝😈🩲、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400💗，赚钱效应将会进一步强化🍈💟，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈🩳🤍，从而使得指数进一步的加速上涨。

2、而在国内方面，过去几年中，下半年房地(di)产成(cheng)交面积往往加速下行(xing)，加(jia)剧了对经济(ji)下行的担忧预期。从目前(qian)的数据(ju)来看，6月份30个大中(zhong)城市商(shang)品房成交增速的负(fu)值进一步扩大，需(xu)要警惕今年下半年新房销售增速进(jin)一(yi)步下(xia)滑的可能性。