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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商(shang)报记者(zhe)获(huo)悉，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供(gong)商，为客户提**品研究、涉(she)及、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科(ke)技是全球第二大的(de)消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别(bie)是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿(yi)元、6.72亿元和5.65亿元。

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1、平衡方面🥕💓💖🎒🩲，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降👘👄💟💞，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降💯🥕。内需疲弱影响下💕，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🥦🍊😡，净出口量超预期回升😻😡👞，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局👄🥻🩱，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🧡🍑💗，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓🩳💘，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%👝，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年🍊🥿，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🍉👢；2）需求增长超预期

2、赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物🤬、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🍄🧄🥒👿，将受益于国内消费持续复苏🤬💞；二是科技板块👞🍅🩲🩰，港股科技板块拥有许多成熟🌽🍓🥕🤬、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍋，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块👜👠，包括银行、能源🍊、公用事业、电信运营商等。