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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩳🧡🥿🥑，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍎👞。而2018年以来💝🧅🥻🥿，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👜💓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥦，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💞。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧡🥬。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💝，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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其他公司也在希腊进行了投资，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店💓🍎👠，其中在希腊就有约 10 家。高盛因此决定，其在地中海的业务布局将从希腊起步。

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週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)(hui)調(diào)之(zhi)際(jì)，化工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工(gong)闆塊整體(tǐ)走勢(shì)的化(hua)工ETF（516020）開(kāi)盤后震(zhen)盪(dàng)走高，盤(pan)中場(chǎng)內(nèi)價(jià)格最(zui)高漲(zhǎng)幅達(dá)(da)到1.17%，午后畧(lüè)有迴(hui)落，截(jie)至收(shou)盤(pan)，漲0.67%。

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唐晨：港股整(zheng)体有望呈现震荡向上的趋(qu)势。在上半年(nian)积累了较高收益、风险偏好水(shui)平也较高(gao)的(de)情况下，阶段性调(diao)整是合理的。预(yu)计四季度有估值切换的(de)机会，同时(shi)，资金面可能有更(geng)多的边际变(bian)化。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域🥔💞🎒💗，包括互联网、人工智能、创新药💓🥦、智能驾驶🩳、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰🥦🩰😻、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🎒🥑👅🍉，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍆，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🥑🥾👜，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

2、在上海新虹桥国际医学中心，华山医院神经外科团队是多项脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植入手术后🥕👡，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码😻💕，并发出指令操纵机械手做出比心动作🥾🍒🤍🥝，人称“用意念合成言语”。