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1、🏮行业配置层面👙🩰，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍉🥻，善用赔率思维🥝😠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍌👗，当下仍处于第二轮高低切周期中💔。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩱🍇👿👅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩳，除我们自5月以来持续强调的军工👝、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属👅、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥾。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、7月增量资金或(huo)有望温和净流(liu)入，融资资金有望延(yan)续净(jing)流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴(dai)利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储(chu)7月降息预期(qi)有所升温。6月(yue)股票市场(chang)可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金(jin)相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继(ji)续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏(pian)好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端，重(zhong)要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资(zi)规模持(chi)平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金(jin)有望继续(xu)温(wen)和净流入(ru)，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。