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從(cóng)目前(qian)基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)(jiao)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)(tuo)底經(jīng)濟(jì)(ji)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地(di)産(chǎn)國(guó)內(nèi)(nei)投資相對較弱的狀(zhuang)態。5月(yue)總需求增速進(jìn)(jin)一步反彈(dàn)，預(yù)(yu)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業(ye)績(ji)披露牕(chuāng)口期對A股整(zheng)體(tǐ)(ti)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始(shi)，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月(yue)政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求(qiu)的措施。近期國內投資鏈(liàn)大(da)宗商品有企穩迴(huí)(hui)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。

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⚑风格与(yu)行业(ye)配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就(jiu)业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例(li)会(hui)提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参(can)考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的(de)领(ling)域(yu)。结(jie)合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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