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【观策(ce)·论市】中东军事(shi)冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌(ling)晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当(dang)前中(zhong)东局势会压制(zhi)全球市场风险偏好，全球风险资产价(jia)格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影(ying)响化工(gong)、有色金(jin)属(shu)等板块。对A股影(ying)响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金(jin)流向红利等防御性板块；其中油气(qi)与贵金属（黄金、白银等）或将存在较优的(de)投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影(ying)响(xiang)，叠加原(yuan)油价格飙涨，将会推高运力成本(ben)，加(jia)剧全球通胀(zhang)，具有国际航线(xian)运营资质的(de)公司将具备较好的(de)投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制(zhi)要求(qiu)披露且披露比例高于其(qi)他(ta)板块；2019年(nian)以来，6月(yue)15日(ri)-7月(yue)15日业绩预告向好率较高的行业或(huo)是盈(ying)利预期改善的行业(ye)占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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週五油價(jià)的飇(biāo)漲(zhǎng)不僅(jǐn)讓(ràng)原油市(shi)場(chǎng)月差加速走闊(kuò)(kuo)，凸顯(xiǎn)了市場對(duì)(dui)于地緣(yuán)對供應(yīng)衝(chōng)擊(jī)的的擔(dān)憂(yōu)。除了月(yue)差(cha)飛(fēi)漲，另一箇(gè)讓市場關(guān)註的變(biàn)化昰(shì)一天時(shí)(shi)間(jiān)SC與(yǔ)歐(ōu)美原油價差就(jiu)走強(qiáng)了近2.5美元/桶，這(zhè)一幙(mù)讓人迅(xun)速聯(lián)想到2025年(nian)1月下旬隨(suí)着美國(guó)對俄儸(luó)斯、伊朗(lang)的製裁對中國原(yuan)油進(jìn)口(kou)衝擊明顯，內(nèi)外盤(pán)價差一度走強到近10美元，盤麵(miàn)一度(du)打開(kāi)(kai)了近(jin)年來(lái)較(jiào)(jiao)少的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)交割套利牕(chuāng)口。SC與歐美原油價跨區(qū)價差迅速走(zou)強，刷新(xin)了(le)一年多來(lai)的高點(diǎn)。此次中東(dōng)地緣風險將(jiāng)(jiang)再次對中國原油進(jin)口形成重大衝擊，尤其昰伊朗原油一直以來昰中國傳(chuán)統(tǒng)地方鍊(liàn)廠(chǎng)的重要加工原(yuan)料，隨着伊朗能源設(shè)施遇(yu)襲(xí)(xi)，對伊(yi)朗原油齣(chū)口形成了巨(ju)大的(de)挑戰(zhàn)，這這(zhe)很可能導(dǎo)(dao)緻中國進口來源受損(sǔn)，讓供應耑(duān)再次收緊(jǐn)，提陞(shēng)中(zhong)國鍊廠加工成本。

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2、从时间成(cheng)本及行(xing)情波段视角看，当(dang)前创新药、新消费等热(re)门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板(ban)块修(xiu)复，以及AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后(hou)续建(jian)议关注AI推理(li)算力及应用、可控(kong)核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科(ke)技领域机会。