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行(xing)业(ye)配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但自由(you)现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可(ke)以通过自(zi)由现金流积累转化为新(xin)增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹(dan)性的港口、公路；补贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下(xia)，关注受去库存(cun)和需求(qiu)复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视(shi)角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成(cheng)长方面，货币宽松(song)扩张剩余(yu)流动性(xing)，小盘(pan)成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政(zheng)策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大(da)的优势。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日与(yu)法国总统马克龙通话(hua)时表(biao)示，只要以色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢复与美国(guo)的谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在(zai)阿曼首都马斯喀特举行的(de)伊朗与(yu)美国第六轮谈判(pan)“将不再举行”。

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广东省(sheng)大湾区新能(neng)源汽车产业(ye)技术创新(xin)联盟秘书长(zhang)张瑞锋表(biao)示，当(dang)前银行与4S店合(he)作的“高息高返”汽车金融模式，虽能短期(qi)抢占(zhan)市场，实则暗藏(cang)多(duo)重(zhong)风险。具体来看，银行(xing)方面，客户提(ti)前还贷(dai)使银行利息收入减少，且前期高额返佣成本无法回收(shou)，利润受损，同时还面临客户信用风险(xian)增加的问题。市场秩序方(fang)面，高额返佣破坏公平竞争环境，部分经销商诱导客户虚报资料等(deng)违规操(cao)作，扰乱了市(shi)场秩序。消费者方面，可能(neng)背负高息债务，一些“高息高(gao)返”业务利息不透明，且经销商还可(ke)能通过其他手段套取贷款，损害消费者权益。

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