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下跌中的回落：美元走(zou)强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强(qiang)美元之(zhi)下，外资加速(su)流出中国资产，而外(wai)资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不(bu)断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强(qiang)概率不大，若(ruo)三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未(wei)来10年增(zeng)加3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与(yu)GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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