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田希蒙：预(yu)计(ji)港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋(qu)势。宏观层面，稳增长政策加码有望推(tui)动经济复苏深化，叠加港股企业营(ying)收受(shou)外围摩擦冲击(ji)相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史(shi)中低位，科技、医药等成长(zhang)板块仍具修复空(kong)间。

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据央视新闻消息👚，当地时间6月29日，美国总统特朗普表示，美国对伊朗福尔多核设施的袭击完全摧毁了目标地点👘💗。“现在那个地方只有几千吨的岩石😠🩰，整个地方被摧毁了。伊朗另外两处核设施也被摧毁了。”他说💯🥭🤍🤬。

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唐(tang)晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的(de)制度(du)红利与南下资金(jin)、国际资本流入(ru)共振的结(jie)果(guo)。在这(zhe)种背景(jing)下，上半年港股(gu)市场的(de)整体(ti)表现本(ben)质上就是中国(guo)资产(chan)的重估过程，“中特估”“科特估”“民特(te)估”并存。

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1、（一）氧化铝：随着利润(run)修复(fu)，前期减产产(chan)能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续(xu)看到库(ku)存和现货拐点，2025 年(nian)氧化(hua)铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将(jiang)重回过剩逻辑。未来的博弈点或(huo)更多(duo)在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们(men)倾向于 60 美金作为(wei)矿价的底部，因为(wei)从成本和历史出矿价格来(lai)看，60 美金(jin)矿企仍有出(chu)矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成(cheng)本项(xiang)目(mu)和(he)非几内亚(ya)矿(kuang)石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石(shi)止跌小幅回升后再度僵持(chi)，由于事件落地进度、对于企业成(cheng)本的增加等信息不透明，矿价底(di)部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨(jin)慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数(shu)量，需要关注仓单(dan)回升的节点(dian)。预计(ji)主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨(dun)（区间(jian)下沿看矿价）。

2、特(te)殊需要信託(tuō)業(yè)務(wù)已髮(fà)展多年，在2023年3月，原銀(yín)保監(jiān)會(huì)髮佈(bù)(bu)的《關(guān)于槼(guī)範(fàn)信託公司信託業務分類(lèi)的通知》首次對(duì)特殊需要信託給(gěi)齣(chū)(chu)定(ding)義(yì)：信託公司接受單(dān)一自然(ran)人委託，或者接受(shou)單一自(zi)然人及其親(qīn)屬共(gong)衕(tòng)委託，以滿(mǎn)足咊(hé)服務特定受益人的生活需求爲(wèi)(wei)主要信託目(mu)的，筦(guǎn)理處(chù)分信託(tuo)財(cái)産(chǎn)。