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那么此时，市场选(xuan)择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同(tong)时还因为(wei)渗透率较低从而具有较大空间的行业(ye)和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出(chu)现增量资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金(jin)正反馈和抱(bao)团的方向一定是当时空间相对最大，成长(zhang)性最好，不容(rong)易(yi)受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出(chu)现一定(ding)程度的泡沫(mo)化是“可以理解”的。因此(ci)，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往(wang)往会选择当时的主线或者赛道进行投(tou)资。

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東(dōng)興(xìng)(xing)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，行業供需格(ge)跼(jú)預(yù)期改善。2025年上(shang)半年，化工品價(jià)格指(zhi)數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工(gong)行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但(dan)目前全毬(qiú)能源(yuan)類(lèi)(lei)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求(qiu)、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需格跼預期改善的揹(bēi)景下(xia)，我國化工行業(ye)景氣有底部(bu)迴煗的蹟(jī)象。

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“防范和纠正对农村基(ji)层干部问责泛化、简(jian)单化等问题”；“农村基层干部受到诬告、错告，有必要予以澄清(qing)的，有关党组织、单位和纪检监(jian)察机关应(ying)当按照规(gui)定进行澄清”……

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2、经过测算，“大宗交易成交金额比率(lv)”越高、“6 日成交(jiao)金额波动率”越低的(de)股票，其后续表现更佳(jia)。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓(cang)方式构造大宗交易组合。（组合构(gou)造详情(qing)见2023年8月(yue)5日报告(gao)《提炼大宗交(jiao)易(yi)背后蕴含的超额信息——量(liang)化选(xuan)股系列报告之十(shi)一》）