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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判(pan)断。这个(ge)判断有什么下行风险？我(wo)们认为稳(wen)定资本市场“隔离墙”能够隔(ge)绝(jue)大(da)部分短传导链条的宏(hong)观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只(zhi)能是长传导链(lian)条的风险，比(bi)如(ru)中期资产配置格局的变化。市场(chang)关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中(zhong)国需求也可能更长时间(jian)维持低位，A股供需格局改善节点可(ke)能推后。而在中长(zhang)期中美竞(jing)争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性(xing)的(de)。

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