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今年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我(wo)们中(zhong)期策略的观点，一旦在(zai)某种(zhong)因素推动(dong)下，指数站(zhan)上关(guan)键扭(niu)亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量(liang)最(zui)近有(you)望加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上(shang)行，当时(shi)空间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望(wang)占优。

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6月份南华工业品价格(ge)月环比上行2.9%。钢(gang)材方面，6月钢材(cai)成交量环比下(xia)行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯(pi)价格上行，螺(luo)纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下(xia)行。煤炭方面，6月(yue)秦皇岛港山西优混(hun)平仓价、京唐(tang)港山西主焦煤(mei)库提价均下行，焦(jiao)煤期货价(jia)格、焦炭期货(huo)价格均上行，天(tian)津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”🥑💖。除了拟上市证券公司外😠🩲👝💘，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🍒🍈，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🍑🍓🍇，成长风格或持续占优👠👙🧄。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线👜。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🎒、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面💔，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🧄🩰。

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1、其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广🩳💞，而不是传统意义上的BD🥕🌽，其中可能存在风险👿。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易🍆🍓👄🍒，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

2、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同时，由于(yu)选择在(zai)市(shi)场过热阶(jie)段提前止盈离场，也会错(cuo)失市场持续亢奋(fen)阶段的上涨收(shou)益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有(you)效规(gui)避下跌风险(xian)。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家数(shu)占比指标目前高于60%，市场情绪较好(hao)。