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7月增量资金或有望(wang)温和净流(liu)入(ru)，融资资金有(you)望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动(dong)性(xing)意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金(jin)净流入规模扩大(da)。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资(zi)金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上融(rong)资资金有望(wang)延续(xu)净流入。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👙🥕👜💋😠。第二，外部流动性方面🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💋💛👗🥦👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥭，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👄。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🌽，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍏、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥭😻。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🎒🍌、周期阶段和赛道价值等多个维度💟👗🥔，本期推荐关注电子（半导体）🧄、机械（自动化设备）👠💔、医药生物（化学制药）💞、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👞、小金属）🍋🧄😡、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍉🥦💗、国防军工💞👄、创新药。

2、在技术的加持下👠💝🤬💌，“AI+AR”也成为企业竞相布局的焦点🩱💟👢。四川影目科技有限公司创始人、CEO杨龙昇对记者表示，公司的产品定位是“一体式AI+AR融合终端”👄💕，致力于在日常可穿戴的形态中，探寻更自然👄🧅、更实用的视觉增强体验🥿。