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除此之外💖🧅，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率💘🍇🥥，政策支持💞，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🍑🤍。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍈👅🍉🍉。报告的第三部分将会进行详细论述。

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如何(he)把握化(hua)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇(yu)？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)資(zi)料顯(xiǎn)示，化工ETF（516020）跟蹤中證細(xì)分(fen)化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)化工各箇(gè)細分(fen)領(lǐng)(ling)域。其中近5成倉(cāng)位集中于大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)(wan)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資(zi)機遇(yu)；其餘(yú)5成倉位兼顧(gù)佈跼燐(lín)肥(fei)及燐化工、氟化工、氮肥等細分領域龍頭股，全麵把握化工闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)外投(tou)資者亦可通過(guò)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈跼(ju)化工闆塊。

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从公(gong)开资料来看，安克创新已终(zhong)止(zhi)与涉事电芯供(gong)应商(shang)合作，并与宁德时代旗下宁(ning)德新能源签署(shu)合作协议；倍(bei)思自查(cha)未使用风险批次电芯；有公司积极寻求(qiu)与亿纬锂能(neng)等知名电芯厂商合作。

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4💯💘🍌、观点：下半年光伏终端订单走弱💘💘💕🥔，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复🩳👅，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产💟🧅，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量🍉👗。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控🥦👝😡💟🥑。

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1、美国一季度实际(ji)GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。往后去看，关税(shui)的影响(xiang)在美国通胀(zhang)和增长(zhang)数据可能逐渐得到体现，在(zai)美国重要经济数(shu)据出炉前(qian)后，市场将修正对美联储9月的降(jiang)息预期，或增大美元指数、美债(zhai)收益率的波动，从而构成对A股的(de)阶(jie)段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋(qu)势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面💘😡🩳🥦💖，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥑，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复😈。估值方面😡👝🥻🍒，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间💕。